Когда наконец у Киры Би, и Наруто Акацки забрали их них бидзю, эти двоя умерли. Тогда то, Саске стал повелителем Акацки и простил Тоби его предательство. Теперь Акацки вновь сильны. Но вдруг происходит то чего никто не ожидал, Пэйн Нагато восстает из мёртвых и наведывается в Акацки чтобы вернуть себе должность лидера. Но никто из Акацки не захотел вернуться под командование Пэйна и встают на сторону Саске. Пэйн втихаря выпускает всех бидзю которые жили в Акацки! Теперь восстали все бидзю, и Акацки начинает отлавливать их заново! Пэйн теперь живёт один в окрестностях Конохи, Цунаде тамошний Хокаге разрешил ему там поселиться. И Пэйн решает создать свою организацию в которой будут состоять только Бидзю и он сам! Пэйн становиться главарём этой организации и называет организацию Гессеку что в переводе означает Тёмное Солнце. Эта организация становиться злейшим врагом Акацки. Но Бидзю отказываються прислуживать Пэйну и главаком организации становиться Наруто Узумаки, а Пэйн уходит в какоето путишествие после чего возращаеться Новым человеком не Пэйном а Нагато, теперь он носитель мифического десятихвостого демона, осминога с его прошлым именем Нагато, организация согласилась принять Пэйна как часть команды. После того как Каге вернулись со встречи начались войны, так как встреча пяти Каге нарушила организация Акацки, но Каге им убить помешала организация Гессеку, после первого боя стало ясно что их силы равны.
    А в это время в Ото Орочимару разочирован в Саске, которого так долго обучал. Кабуто в тихаря скрывает свой восторг и радость от того что ушел тот кто ему часто надоедеал. Но после некоторого времени Орочимару вышел перед всем своим селением и заявил что он распускает селение и после Орочимару вместе с Кабуто переходят в Акацки а все остальные ушли в Кири.
    Цунаде переживает от многочисленных атак Кири и Суны которые сейчас объеденились и стали уничтожать Коноху, но это у них плохо получаеться, но всё ровно они высылают отряды на уничтожение Конохи.
    Суне повезло, её не было на встрече пяти Каге и в курс дела её ввелаи Кири, хотя селение тумана кое что не дорасказало и обвинила в срыве встречи Конуху... За что Суна стала считать Коноху предателями и объединилась с Кири для того чтобы уничтожить Коноху.
    В Кири на встрече пяти каге был убит Мидзукаге, он помог Нагато и был убит Акацки. После чего Гессеку пришли в Кири. чтобы хоть как то отблагадорить а помошь, их прогнали. Кири сейчас закрываеться на все замки и не позволяет выпускать не единого человека из селения! Хотя некоторые уходят на войну с Конохой. Но все остальные сидят дома под надёжной защитой. Но дело в том, что нет Мидзукаге! Кто им сможет стать!? Ведь у бывшего каге небыло не любмичкив не наследников, он даже слуг не хотел иметь! Но, у Мидзукаге был один единственый сын которым являлся член организации Гессеку... Это был Росси, но жители против его правления! Что теперь делать если наследник у Мицукаге один, а никто не хочет чтобы он был Мицукаге...